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CRM · Intégration

Practifi

Sourcing.sh branche son index data sur Practifi pour alimenter vos conseillers en gestion de patrimoine avec des contacts frais et structurés. Votre CRM Salesforce travaille une donnée vivante.

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Ce que Sourcing.sh communique avec Practifi

Envoyer la donnée

sourcing.sh pousse entreprises, profils et offres fraîches dans votre outil.

Rafraîchir la donnée

Vos enregistrements sont re-crawlés et mis à jour en continu — la donnée ne meurt plus.

Envoyer des signaux

Changements de poste, recrutements, signaux d'embauche et de timing poussés à vos agents.

L'index alimente Practifi en profils de clients et prospects à jour, enrichis de signaux exploitables dans vos workflows Salesforce : mobilité, liquidité, changement de situation. La synchronisation est continue et facturée au forfait, pour un pipeline patrimonial propre et priorisé.

Cette fiche décrit une compatibilité à étudier. La disponibilité, les données échangées, les droits requis et les éventuels frais sont confirmés avant activation. L’API générale et les webhooks nécessitent Scale.

Votre workflow

La bonne donnée. La bonne action.

Une information nouvelle, un changement détecté ou une fiche à compléter : votre agent vérifie la donnée et applique les règles que vous avez définies.

Créer une fiche, mettre à jour les champs autorisés ou demander une validation humaine : vous gardez la main avant l’envoi dans votre outil.

Définir mon workflow

Comment ça marche

  1. 01

    Cadrez la connexion à Practifi

    Confirmez les objets compatibles et les droits nécessaires : OAuth, clé API ou export.

  2. 02

    Définissez les échanges

    Choisissez les champs à compléter et les règles de mise à jour dans Practifi.

  3. 03

    Planifiez les contrôles

    Choisissez les cadences et les actions à déclencher lorsqu’un changement est détecté.

Découvrir l’API

Votre prochain pas

Passez de la donnée à l’action.

Trouvez les bons contacts, gardez vos données à jour et connectez vos outils.

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