Rafraîchissement CRM
Votre CRM suit les changements des contacts et des entreprises.
Connectez votre CRM ou votre ATS. Choisissez les contacts, les entreprises et les champs à contrôler, puis les règles à appliquer lorsqu’une information change.
Camille Martin
Lyon · Contact suivi dans le CRM
Actuellement
Altis
Responsable commerciale
Nouvelle information
Novéa
Directrice commerciale
Changement d’entreprise : Altis → Novéa
Changement de poste : promotion à la direction
Votre parcours
Des données à jour, avec vos règles de validation.
- 01
Connecter et choisir le périmètre
Connectez votre CRM, ATS ou outil métier et choisissez les fiches contacts ou entreprises à rafraîchir.
Vous sélectionnez les listes, les champs et le niveau d’information utile pour chaque type de fiche.
Les contrôles sont programmés selon la cadence disponible pour le service : trimestre, mois ou semaine.
Un périmètre et un calendrier de contrôle définis.
- 02
Définir les règles de changement
Avant toute synchronisation, vous décidez ce qui doit se passer lorsqu’une information plus récente est détectée.
Créer une fiche, mettre à jour un champ ou demander une validation : chaque action suit vos conditions.
L’effacement d’une valeur doit être explicitement autorisé dans le workflow ; une donnée absente ne suffit pas à l’effacer.
Des modifications encadrées par vos règles.
- 03
Détecter et faire remonter les changements
À chaque contrôle programmé, la plateforme compare les informations disponibles avec celles de votre outil.
Changement de poste, d’entreprise ou évolution d’une fiche : les écarts utiles déclenchent le parcours prévu.
En complément de la mise à jour, une notification peut rejoindre Slack ou un autre outil connecté, selon votre configuration.
L’information actualisée et une alerte au bon endroit.
- 04
Ajuster à tout moment
Vous gardez la main sur le périmètre, la fréquence et les actions autorisées à mesure que votre activité évolue.
Ajoutez ou retirez des fiches, changez les champs suivis ou les destinataires des notifications.
Les nouvelles règles s’appliquent aux prochains contrôles ; la consommation suit les actions réellement exécutées.
Un suivi qui reste adapté à vos besoins et à votre budget.
Ce que vous obtenez
Des résultats à utiliser dans vos outils.
Vous définissez le périmètre, les informations utiles et les règles qui accompagnent leur livraison.
Des contrôles selon la cadence choisie.
Les changements disponibles dans votre périmètre.
Une validation avant modification, si vous le souhaitez.
Questions fréquentes
Avant de démarrer
Un contrôle est-il facturé si rien n’a changé ?+
Oui. Chaque contrôle effectué consomme des crédits, même sans changement détecté. Le coût dépend de la cadence choisie et de votre offre.
Un contrôle retrouve-t-il un nouvel email ?+
L’enrichissement email ou téléphone est une action séparée. Vous l’activez lorsque vous avez besoin de compléter les coordonnées du contact.
Mes fiches sont-elles modifiées automatiquement ?+
Vous définissez ce qui doit se passer : proposer une modification, demander une validation ou synchroniser les champs autorisés. Le mode de connexion dépend de votre CRM et de votre offre.
Votre prochain pas
Passez de la donnée à l’action.
Trouvez les bons contacts, gardez vos données à jour et connectez vos outils.