CRM · Intégration
Redtail CRM
Sourcing.sh branche son index data sur Redtail CRM pour aider les conseillers financiers à garder leurs contacts propres et pertinents. Vous détectez plus tôt les moments clés de vos clients.
Ce que Sourcing.sh communique avec Redtail CRM
Envoyer la donnée
sourcing.sh pousse entreprises, profils et offres fraîches dans votre outil.
Rafraîchir la donnée
Vos enregistrements sont re-crawlés et mis à jour en continu — la donnée ne meurt plus.
Dans Redtail, l'index actualise les profils de clients et prospects, avec coordonnées vérifiées et signaux d'événements de vie : mobilité professionnelle, changement de situation, opportunité patrimoniale. La synchronisation est continue et facturée au forfait, pour un suivi conseiller pertinent.
Cette fiche décrit une compatibilité à étudier. La disponibilité, les données échangées, les droits requis et les éventuels frais sont confirmés avant activation. L’API générale et les webhooks nécessitent Scale.
Votre workflow
La bonne donnée. La bonne action.
Une information nouvelle, un changement détecté ou une fiche à compléter : votre agent vérifie la donnée et applique les règles que vous avez définies.
Créer une fiche, mettre à jour les champs autorisés ou demander une validation humaine : vous gardez la main avant l’envoi dans votre outil.
Donnée nouvelle ou plus récente
Notre index et les index partenaires
Créer une fiche
Mettre à jour
Validation humaine
Redtail CRM
Fiche contact
Parcours à configurer avec votre équipe
Comment ça marche
- 01
Cadrez la connexion à Redtail CRM
Confirmez les objets compatibles et les droits nécessaires : OAuth, clé API ou export.
- 02
Définissez les échanges
Choisissez les champs à compléter et les règles de mise à jour dans Redtail CRM.
- 03
Planifiez les contrôles
Choisissez les cadences et les actions à déclencher lorsqu’un changement est détecté.
Votre prochain pas
Passez de la donnée à l’action.
Trouvez les bons contacts, gardez vos données à jour et connectez vos outils.